民生银行200亿A股可转债成功发行

　　2013年3月15日，民生银行于上海证券交易所公开发行200亿元A股可转债。本次可转债为近18个月以来我国A股市场最大的公开发行项目。3月21日，可转债募集资金已全部划入民生银行，3月29日，可转债正式上市流通，标志着本次可转债项目发行成功。

　　民生银行分别于2011年8月31日、2013年2月7日获中国银监会、中国证监会批复准许在A股市场公开发行人民币200亿元可转债。2013年3月15日，民生银行面向投资者开展可转债网上及网下申购。可转债按面值100元人民币发行，债券期限为6年，票面利率为前三年0.6%，第四至第六年1.5%。投资者可于发行结束后满6个月后至可转债到期日期间进行转股，初始转股价格为10.23元/股。本次可转债发行向民生银行原A股股东优先配售，优先配售后余下部分，投资者可通过网下A类、网下B类及网上三个渠道进行申购。据发行日申购情况统计结果，原A股股东优先获配部分超过71.74%，网上申购数量为151.92亿元，网下申购数量为14355.40亿元，网下A类、网下B类及网上三类投资者中签率分别为0.41%、0.37%、0.37%。

　　本期可转债募集资金将用于支持民生银行未来业务发展，转股后将计入民生银行核心一级资本，从而提升民生银行资本充足水平。