继中信银行和光大银行之后,民生银行成为又一家在公布三季度业绩后实施融资计划的上市商业银行。
11月7日晚间,民生银行发布公告称,实施优先股和员工持股计划募集380亿元资本金,以此补充一级资本。
据记者从民生银行内部获悉,依照计划和现实情况,公司或率先完成优先股融资,随后是员工持股。
“目前,商业银行发行优先股已经具有相对成熟的方式和渠道。员工持股计划是一个原则性的方案。”民生银行总行相关人士说。
在再融资公告作用下,11月10日,民生银行A/H均大幅高开,A股股价一度上涨6.6%。
公告指出,拟在境内发行不超过2亿股、在境外发行不超过1亿股的优先股募集资金方案;同时,董事会通过以非公开发行股票方式拟发行不超过140,846万股A股普通股,实施实施员工持股计划。
2014年9月末,民生银行核心一级资本充足率为8.73%,略高于监管部门规定的8.5%的底线。
根据平安证券测算,优先股和员工持股分别将核心一级资本充足率提高0.77%和0.3%。
对于员工持股,平安证券认为,可能会成为员工薪酬体系的重要组成,因而原有现金分配势必进行调整以控制未来3年的费用增长。
2013年民生银行员工薪酬合计191.45亿元,其中工资、津贴和补贴部分为132.64 亿元。依照摊销和税费作用下,平安证券预计对2015年净利润有5%的静态影响。
民生银行在新闻稿表示,以上两个议案尚需提交股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议;发行方案尚需经中国银监会批准以及中国证监会核准后方可实施,并最终以核准的方案为准。
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